Checklist belastingaangifte inkomstenbelasting particulieren

Vindt u het lastig om te bepalen welke papieren en documenten u allemaal nodig heeft voor de jaarlijkse belastingaangifte? DJD Administraties helpt particulieren in Diemen en omgeving om overzicht te creëren in hun papierwerk.

Hieronder vindt u de checklist met gegevens die u nodig heeft voor de inkomstenbelasting. Uiteraard hoeft u alleen de documenten te verzamelen die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Persoonlijke gegevens & Machtiging

DigiD-machtiging: Wij werken om veiligheidsredenen met officiële DigiD-machtigingen. U hoeft uw eigen inloggegevens dus niet aan mij af te geven. (Uitzonderingen daargelaten).
Burgerservicenummer (BSN): Van uzelf en uw eventuele fiscale partner.
Gezinssituatie: Overzicht met de geboortedata en gegevens van eventuele thuiswonende kinderen.

Inkomen en werk

• Jaaropgave(n): Kopie van uw jaaropgave van salaris, uitkering (zoals wajong, ww, zw, wao, bijstands-uitkering) of pensioen (ook eventuele jaaropgaven uit het buitenland).
• Neveninkomsten: Overzicht van eventuele inkomsten uit overige werk.
• Partneralimentatie: Overzicht van de ontvangen of betaalde partneralementatie.
  
  
  

Bankrekeningen, vermogen & beleggingen

• Bankrekeningen: Kopie van de jaaropgaven van al uw betaalrekeningen en spaarrekeningen (saldi per 1 januari).
• Beleggingenen & Crypto: Jaaroverzichten van uw beleggingen, aandelen obligaties of beleggingen.
• Overige vermogen: Gegevens over eventuele vorderingen, andere tegoeden en ontroerend goed. 

Eigen woning (indien van toepassing)

• WOZ-waarde: Kopie WOZ-waarde van uw koopwoning (met de juiste peildatum
  
• Hypotheekrente: Kopie jaaroverzicht van uw hypotheekrente.
  
• Erfpachtcanon: Gegevens over eventuele betaalde erfpacht.

Aftrekposten en specifieke kosten 

• Ziekte- en zorgkosten: Overzicht van medische kosten die u zelf heeft moeten betalen (die niet zijn vergoed door de zorgverzekeraar)

Let op! Eigen risico en eigen bijdrage zijn niet fiscaal aftrekbaar.

• Giften: Een simpel, door u zelf gemaakt lijstje met de namen van de ANBI-instellingen en de bedragen die u heeft geschonken.

Tip: u hoeft de bankafschriften niet naar mij op te sturen, maar bewaar ze wel goed in uw eigen administratie voor een eventuele controle van de Belastingdienst.

• Verzekeringen: Gegevens over betaalde premies voor een extra lijfrenteverzekering.
• Juridische bijstand: Kosten voor juridische hulp (indien fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld rondom partneralementatie).

Belastingdienst & Bijzonderheden

Voorlopige aanslagen: De beschikking van een ontvangen voorlopige teruggaaf of de 
betaalde voorlopige belastingaanslag.
Bijzonderheden: Eventuele specifieke, persoonsgerichte informatie die van belang kan zijn bij uw administratie. 


Uw administratie compleet aanleveren (voorbereiding)

U kunt uw documenten digitaal of per post naar DJD Administraties toezenden. Stuur via de post nooit originele stukken op, maar altijd duidelijke kopieën.

Om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaarligt, spreken we vooraf een uiterste inleverdatum af. Zo hebben we ook voldoende tijd voor de posttermijn van de DigiD-machtiging. Bij een te late aanlevering kan een tijdige verwerking helaas niet worden gegarandeerd. 

De Belastingdienst stuurt u vervolgens binnen 5 werkdagen een brief met een activeringscode. U kunt de machtiging vervolgens zelf digitaal goedkeuren, of de code uit de ontvangen brief aan mij doorgeven zodat ik de koppeling kan maken.

Mocht u nog vragen hebben bij het verzamelen van uw stukken of hulp willen bij het ordenen van uw thuisadministratie? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder om structuur aan te brengen in uw papierwerk.